華密新材2023年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、業(yè)務(wù)概要

商業(yè)模式報(bào)告期內(nèi)變化情況

公司是一家專業(yè)從事橡塑材料及其制品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品是特種橡膠混煉膠和橡塑制品，產(chǎn)品屬于《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》中的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之特種橡膠領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、高鐵、工程機(jī)械、石油機(jī)械、航空航天等領(lǐng)域。公司擁有多項(xiàng)專有技術(shù)，可與主機(jī)廠同步開發(fā)新產(chǎn)品，已與長城汽車（601633）、中國一汽、三一重工（600031）、中石化、中國中車（601766）等企業(yè)建立合作關(guān)系。公司是國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)制定單位，擁有多項(xiàng)專利，參與制（修）訂國家標(biāo)準(zhǔn)9項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)。公司是中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠制品分會副理事長單位、中國塑料加工工業(yè)協(xié)會改性塑料專業(yè)委員會常務(wù)理事單位，建有河北省企業(yè)技術(shù)中心、河北省特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、河北省往復(fù)橡塑密封制品技術(shù)創(chuàng)新中心、特種橡塑材料及應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。常年與青島科技大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、重慶理工大學(xué)、吉林大學(xué)、河北省科學(xué)院能源研究所、河北科技大學(xué)等院校合作，目前已承接了中科院化學(xué)所的科技成果轉(zhuǎn)化，公司的產(chǎn)品在工信部、科技部等國家五部委舉辦的的中國第五屆先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用大賽中榮獲銅獎。公司檢測中心已通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可。具備開展軍工業(yè)務(wù)所必需的經(jīng)營資質(zhì)和資格認(rèn)證，己經(jīng)成功進(jìn)入軍工應(yīng)用領(lǐng)域。公司一直致力于特種橡膠混煉膠、橡塑密封和減震制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，為客戶提供高品質(zhì)、高可靠性的混煉膠和橡塑制品。

（一）采購模式（1）公司實(shí)行的“以產(chǎn)定采”和“合理庫存”相結(jié)合的采購模式公司生產(chǎn)所需主要原材料包括丁腈橡膠、三元乙丙橡膠、氟橡膠、天然橡膠等橡膠生膠以及炭黑、二辛酯、硫化劑、促進(jìn)劑等配合劑、骨架、零部件及其他等。根據(jù)在手訂單情況以及交貨計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，評估各品種原材料耗用量、市場價格、庫存情況、訂貨周期等要素，確定采購的數(shù)量與預(yù)算，以確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。同時，鑒于橡塑材料產(chǎn)品生產(chǎn)周期相對較短，客戶臨時性訂單亦時有發(fā)生，為確保按照客戶的交期要求及時供貨，公司會適當(dāng)提前備貨一定庫存。公司長期實(shí)施穩(wěn)健經(jīng)營原則，有效控制了經(jīng)營風(fēng)險。

（2）采購流程及供應(yīng)商管理公司下設(shè)采購部負(fù)責(zé)物料采購與供應(yīng)商管理，采購流程具體如下：公司建立了完善的供應(yīng)商評價和選擇管理方法，制定了《供應(yīng)商管理程序》，要求所有生產(chǎn)物料須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)采購。公司采購部門根據(jù)供應(yīng)商的經(jīng)營資質(zhì)、整體規(guī)模、質(zhì)量控制能力、內(nèi)部管理等多維度指標(biāo)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估，以此選擇滿足公司生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。公司實(shí)行供應(yīng)商動態(tài)管理制，每年根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)、交貨周期、價格優(yōu)惠、信用資質(zhì)及服務(wù)表現(xiàn)等方面對供應(yīng)商綜合評審考核，根據(jù)考核結(jié)果對合格供應(yīng)商進(jìn)行分級評定，評級高的供應(yīng)商在采購訂單方面獲得更高優(yōu)先級。經(jīng)過多年發(fā)展，公司與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商形成了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，建立了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道，能夠保障原材料的及時供應(yīng)。

（二）生產(chǎn)模式公司按照以銷定產(chǎn)、合理庫存相結(jié)合的原則建立生產(chǎn)模式，以保證銷售情況、生產(chǎn)情況、庫存?zhèn)湄浨闆r相適應(yīng)，滿足客戶的產(chǎn)品品質(zhì)、成本及交期要求。

（1）“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式在“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式下，銷售部門根據(jù)客戶的需求、結(jié)合庫存情況，制定銷售訂單并通過ERP管理系統(tǒng)傳達(dá)給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門計(jì)劃部根據(jù)銷售訂單來安排生產(chǎn)計(jì)劃，并考慮車間設(shè)備生產(chǎn)安排情況、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工人工作時段等要素，制作生產(chǎn)訂單下發(fā)至生產(chǎn)小組，由生產(chǎn)小組具體落實(shí)每日生產(chǎn)安排，最終滿足客戶產(chǎn)品交期計(jì)劃。公司橡塑產(chǎn)品定制化屬性強(qiáng)，如客戶要求提供新型定制化產(chǎn)品，在橡膠特殊性能、機(jī)械強(qiáng)度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、使用壽命、產(chǎn)品成本等方面有其獨(dú)特需求時，銷售中心則將通知研發(fā)中心根據(jù)客戶的要求進(jìn)行新型膠料配方、結(jié)構(gòu)、模具、工藝等多方面設(shè)計(jì)，展開樣品開發(fā)流程，待樣品獲得客戶認(rèn)可后則安排生產(chǎn)車間進(jìn)行下一階段的批量生產(chǎn)。

（2）“合理庫存”生產(chǎn)模式在“合理庫存”生產(chǎn)模式中，部分合作時間較長的客戶，對產(chǎn)品的需求量大且穩(wěn)定，便于公司分析預(yù)測其采購規(guī)模，根據(jù)客戶近期采購量、產(chǎn)品庫存量等條件，動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，提前進(jìn)行產(chǎn)品備貨。針對部分產(chǎn)品，公司分析判斷市場消費(fèi)需求變化情況，靈活調(diào)整此類產(chǎn)品庫存量，以應(yīng)對市場變化風(fēng)險。此外，公司橡塑材料時有臨時訂單，為提高供貨及時性，會進(jìn)行一定數(shù)量的成品備貨。

（三）銷售模式公司橡塑制品的銷售主要采用直銷模式。橡塑制品客戶為汽車、高鐵、航空航天、工程機(jī)械等裝備制造企業(yè)，企業(yè)規(guī)模一般較大，擁有完整的供應(yīng)鏈管理體系。針對新產(chǎn)品，公司通過與客戶采購和技術(shù)部門的充分溝通，了解客戶對產(chǎn)品技術(shù)和功能的各項(xiàng)需求細(xì)節(jié)，根據(jù)客戶的要求進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，并按方案要求小批量提供樣品，在客戶試用一段時間后，如果方案及樣品試運(yùn)行結(jié)果滿足要求，則進(jìn)入批量銷售階段。針對通用產(chǎn)品，根據(jù)客戶的需求批量銷售。為縮小客戶服務(wù)半徑，公司在長春、青島、沈陽、西安設(shè)立技術(shù)分中心，派駐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才，就近同客戶開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)溝通等工作。公司橡塑材料產(chǎn)品的銷售主要采用直銷方式，客戶主要為橡塑制品生產(chǎn)商，通過銷售人員主動拜訪、客戶推薦等方式獲取新客戶，下游客戶規(guī)模普遍偏小，在自主研發(fā)橡塑材料方面技術(shù)能力較弱；一般無供應(yīng)商準(zhǔn)入、管理機(jī)制，供應(yīng)的材料滿足質(zhì)量要求即可建立商業(yè)關(guān)系。

（四）研發(fā)模式1、自主研發(fā)。技術(shù)研發(fā)能力是公司核心競爭力的保證，也是公司競爭優(yōu)勢的體現(xiàn)。公司在多年經(jīng)營及研發(fā)實(shí)踐中逐漸建立了完善的自主研發(fā)技術(shù)體系，并以特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院為載體，公司逐步打造出一支涵蓋了高分子材料與工程、工程力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造與自動化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、材料化學(xué)等多種學(xué)科專業(yè)技術(shù)人才組成的百余人研發(fā)團(tuán)隊(duì)，可覆蓋材料配方研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測等研發(fā)領(lǐng)域；公司檢測中心組建了專業(yè)化的檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，配置有不同類型中高端檢測設(shè)備，可滿足橡膠產(chǎn)品的物理性能、化學(xué)性能、實(shí)際應(yīng)用環(huán)境檢測，制定了《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》《實(shí)驗(yàn)室管理程序》《科技獎勵管理制度》等管理體系，設(shè)立了從材料研發(fā)到工藝設(shè)計(jì)等完善的組織架構(gòu)，保障技術(shù)開發(fā)工作的有序進(jìn)行。

2、技術(shù)合作。公司在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，與行業(yè)內(nèi)科研院所開展技術(shù)研發(fā)合作，為產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新提供有力保障。通過與青島科技大學(xué)、河北省科學(xué)院、河北省科學(xué)院能源研究所、河北科技大學(xué)等技術(shù)合作，拓展技術(shù)創(chuàng)新的信息渠道，形成了以企業(yè)為主體，以科研院所、大學(xué)為依托的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，完善并建立了“產(chǎn)、學(xué)、研”的技術(shù)開發(fā)體系。

二、主要經(jīng)營情況回顧

(一)經(jīng)營計(jì)劃

2023年度，公司繼續(xù)深耕特種橡膠、特種塑料及其制品領(lǐng)域，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，貫徹落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)收入與利潤的雙增長，基本實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)，公司加大研發(fā)投入，在主要客戶所在地設(shè)立技術(shù)分中心，便于技術(shù)溝通，研發(fā)中心和外部技術(shù)中心資源共享，優(yōu)化技術(shù)平臺，加強(qiáng)科研合作，與院校共同開發(fā)項(xiàng)目，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，深化質(zhì)量管理工作；參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，新增專利14項(xiàng)，其中發(fā)明專利10項(xiàng)。

以市場開拓為龍頭，貫徹精細(xì)化的客戶服務(wù)方式；維護(hù)、鞏固和發(fā)展市場開拓的成果，建立國際貿(mào)易機(jī)構(gòu)，開拓海外市場。為增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，推動信息化建設(shè)，建立企業(yè)級產(chǎn)品全生命周期管理平臺，通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析為績效考核和決策提供依據(jù)；啟動ERP系統(tǒng)升級，完善企業(yè)流程和信息建設(shè)。

2023年度呈現(xiàn)穩(wěn)步健康發(fā)展的態(tài)勢?？傎Y產(chǎn)為51,945.89萬元，較上年同期增長11.55%，凈資產(chǎn)為43,239.09萬元，較上年同期增長9.10%，2023年年度營業(yè)收入為40,044.77萬元，較上年同期增長19.35%，凈利潤為5,182.18萬元，較上年同期增長21.55%。

(二)行業(yè)情況行業(yè)定位

公司主營業(yè)務(wù)為橡塑材料和橡塑制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)屬于大類“制造業(yè)”之子類“C29橡膠和塑料制品業(yè)”；根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754—2017），公司所處所處行業(yè)屬于“C29橡膠和塑料制品業(yè)”。

1、行業(yè)主要法律法規(guī)政策對公司經(jīng)營發(fā)展的影響

（1）國家政策法規(guī)引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)政策的扶持與引導(dǎo)是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。近年來，政府及主管部門陸續(xù)發(fā)布了《中國制造2025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》《橡膠行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》等一系列規(guī)范性文件，為具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的中小企業(yè)營造了積極的政策環(huán)境，進(jìn)一步引導(dǎo)橡膠和塑料制造行業(yè)向高端化、綠色化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級，加快壯大新材料、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)橡塑產(chǎn)業(yè)可持續(xù)循環(huán)發(fā)展。

（2）行業(yè)發(fā)展推動公司產(chǎn)品走向高端化

公司所屬行業(yè)受到國家重點(diǎn)支持，相關(guān)法律、法規(guī)和政策的出臺對公司發(fā)展高端產(chǎn)品、持續(xù)經(jīng)營和快速成長具有積極意義。公司特種橡膠材料、特種工程塑料屬于高分子新材料，具備優(yōu)異于通用橡膠、通用塑料的突出性能，如高硬度高強(qiáng)度低溫型氫化丁腈特種橡膠，硬度≥90ShoreA，拉伸強(qiáng)度≥30MPa，同時擁有-50℃的低溫脆性溫度；特種工程塑料聚苯硫醚制備的發(fā)泡材料，密度<0.2g/cm3，達(dá)到94V1阻燃等級，可于130℃長期耐溫不變形，兩類型材料均具有創(chuàng)新驅(qū)動型、高性能、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，是《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》鼓勵發(fā)展的高端產(chǎn)品。

在國家政策及行業(yè)規(guī)劃的推動下，對橡塑材料的持續(xù)研發(fā)投入有助于公司產(chǎn)品快速升級換代，縮小與龍頭企業(yè)的差距，同時穩(wěn)定發(fā)展的下游應(yīng)用行業(yè)，為橡塑行業(yè)帶來持續(xù)的市場需求，利于行業(yè)內(nèi)具有競爭力的企業(yè)快速發(fā)展。

（1）橡膠行業(yè)發(fā)展情況

橡膠是一種高彈性、低模量、可逆形變的高分子化合物，擁有良好的耐疲勞性能、不透氣性能、絕緣性能、不透水性能及良好的高彈性能等特殊性能，具備減震、密封、曲撓、耐磨、防腐、絕緣以及粘接等功能，用于制造輪胎、膠管膠帶、膠鞋、乳膠制品及其他橡膠零部件。

橡膠產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，上下游產(chǎn)業(yè)眾多，產(chǎn)品種類也豐富多樣，其發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)中的交通運(yùn)輸、航空航天、軍事國防、建筑建材、電氣通訊、采掘業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)藥器械、生活用品、文教體育等產(chǎn)業(yè)密不可分，是我國國民經(jīng)濟(jì)支柱的重要產(chǎn)業(yè)之一。

未來幾年橡膠行業(yè)仍然處于快速擴(kuò)能期，5年后增速或?qū)⒎啪?，逐漸進(jìn)入已有產(chǎn)能釋放期。2023年全球天然橡膠產(chǎn)量同比增加6.5%至1,514.1萬噸，消費(fèi)量同比降0.5%至1,550.1萬噸。天然橡膠、炭黑進(jìn)口量及合成橡膠出口量均保持了連年增長態(tài)勢，且在2023年紛紛創(chuàng)出歷史新高。全球合成橡膠市場規(guī)模在2023年估計(jì)為321.3億美元，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到394.9億美元，預(yù)測期間（2023-2028年）的復(fù)合年增長率為4.21%。

（2）塑料行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)各種塑料不同的使用特性，通常將塑料分為通用塑料、工程塑料和特種工程塑料三種類型。在我國，工程塑料產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。在部分通用工程塑料領(lǐng)域，我國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)接近國際水平的目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工程塑料產(chǎn)業(yè)市場需求總量達(dá)到了2,155萬噸，同比增長1.52%。

特種工程塑料是位于熱塑性塑料領(lǐng)域金字塔尖的一類產(chǎn)品，可以替代金屬部件，被認(rèn)為是工業(yè)中的輕質(zhì)材料。并且因其優(yōu)良的綜合性能和獨(dú)特用途，被廣泛用于國民經(jīng)濟(jì)各個行業(yè)和高新技術(shù)領(lǐng)域，特別是新材料、新興信息產(chǎn)業(yè)、新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造業(yè)等國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級有著十分重要的作用，是具有帶動作用的先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性行業(yè)。我國特種工程塑料市場起步晚，受技術(shù)限制，目前大多數(shù)特種工程塑料進(jìn)口依賴度仍較高，產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期。

改性塑料，即通過特定的物理和化學(xué)手段，如共混、填充、增強(qiáng)、共聚和交聯(lián)等，對通用塑料和工程塑料進(jìn)行性能優(yōu)化。這一過程通常涉及添加特定的改性劑，旨在顯著提升塑料的韌性、強(qiáng)度、拉伸性、抗沖擊性以及阻燃性等多種關(guān)鍵性能。2022年全球改性塑料市場規(guī)模約為4,097億美元，同比上升了2.81%。中國的改性塑料市場規(guī)模也在逐年攀升。從2014年的約1,014億元增長至2022年的2,771億元，期間復(fù)合年增長率達(dá)到了13.4%。這一增長趨勢反映出中國改性塑料市場的活力和潛力。目前，中國的改性塑料生產(chǎn)和銷售主要集中在華東和華南地區(qū)，兩大地區(qū)合計(jì)的市場規(guī)模占比接近50%。

國內(nèi)改性塑料市場快速發(fā)展，得益于汽車、家電等諸多下游行業(yè)的快速發(fā)展和對新興材料需求的不斷提高，為國內(nèi)改性塑料行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。2022年我國改性塑料產(chǎn)量約為2,560萬噸，需求量約為2,115萬噸。隨著全球和國內(nèi)改性塑料市場的不斷擴(kuò)大和持續(xù)發(fā)展，未來改性塑料行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。

3、橡塑制品行業(yè)發(fā)展情況

橡塑制品細(xì)分行業(yè)眾多，產(chǎn)品種類豐富，其性能水平對終端產(chǎn)品的質(zhì)量可靠度有重要影響，是保障終端產(chǎn)品穩(wěn)定運(yùn)行的重要部件。橡塑零部件產(chǎn)品在橡塑制品行業(yè)中占有重要地位，是下游主機(jī)廠配套產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分。近年來，下游汽車、電子電氣、軌道交通、建筑、航空航天、石油化工、機(jī)械設(shè)備及新型產(chǎn)業(yè)市場的發(fā)展，為橡膠制品行業(yè)提供較大的成長空間，我國橡膠制品產(chǎn)業(yè)得到長足發(fā)展。預(yù)計(jì)未來隨著下游市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，對橡膠制品的需求會繼續(xù)增加，行業(yè)銷售收入和利稅也將恢復(fù)增長狀態(tài)。

2023年，疫情過后各行業(yè)經(jīng)濟(jì)取得復(fù)蘇，國家“一帶一路”倡議深入推進(jìn)，加大內(nèi)循環(huán)政策不斷深化，國際貿(mào)易合作更加緊密，國內(nèi)橡膠制品行業(yè)的市場空間更加廣泛，企業(yè)迎來更多機(jī)遇。同時，在國家強(qiáng)調(diào)可持續(xù)發(fā)展、“雙碳”綠色環(huán)保的背景下，企業(yè)加快節(jié)能減排技術(shù)研發(fā)，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入實(shí)施信息化、智能化生產(chǎn)，體改效率、降低成本、拓展市場，形成良性競爭格局，發(fā)揮行業(yè)綜合優(yōu)勢。

（1）密封行業(yè)概況

密封是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的措施。無論航空航天、航海重工、冶金機(jī)械、石油化工還是日用泵閥、各種管件，都離不開密封件，并且現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展以及對高精尖化的追求使得對密封件質(zhì)量要求越來越高。

橡塑產(chǎn)品能滿足諸多行業(yè)的密封需求。橡膠具備寶貴的彈性、較寬的溫度范圍，其在不同介質(zhì)中給予較小的應(yīng)力就會產(chǎn)生較大的變形，這種變形可以提供接觸壓力，補(bǔ)償泄漏間隙，起到密封作用。橡塑密封件屬于汽車、高鐵、石油化工、航空航天等行業(yè)的設(shè)備配套基礎(chǔ)元件，是密封技術(shù)中廣泛應(yīng)用的一類產(chǎn)品，對一個國家或地區(qū)的工業(yè)發(fā)展具有重要的作用，是機(jī)械裝備、電氣產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、耐久性的重要保證。

（2）減震行業(yè)概況汽車振動和噪聲問題推動減震橡膠制品發(fā)展

噪聲、振動和聲振粗糙度是衡量汽車制造質(zhì)量的一個綜合性問題，統(tǒng)稱為汽車的NVH問題（Noise、Vibration、Harshness）。其產(chǎn)生背景是汽車的發(fā)動機(jī)和車身都通過彈性元件支承在車橋和輪胎上，當(dāng)汽車因路面凹凸不平、發(fā)動機(jī)及傳動系統(tǒng)抖動或車輪不平衡而受激振動時，該系統(tǒng)會產(chǎn)生機(jī)械振動噪聲，影響使用者的乘車體驗(yàn)。

NVH問題涉及到汽車安全性、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和可靠性等幾大性能指標(biāo)，一直是國際汽車業(yè)各大整車制造企業(yè)和零部件企業(yè)關(guān)注的問題之一。橡膠減震制品以其高彈性高硬度高耐久等優(yōu)異性能，對汽車整體減震緩沖起著重要作用，是解決汽車NVH問題的一類重要產(chǎn)品。

高速列車減振降噪為橡膠減震制品提供市場空間伴隨著我國高速列車技術(shù)的成熟應(yīng)用和運(yùn)行速度的提高，列車的振動和噪聲問題越發(fā)突出，直接影響乘客舒適度和司機(jī)安全駕駛，已成為綜合評定車輛品質(zhì)的指標(biāo)之一。

由于橡膠制品高彈性、可逆形變的特點(diǎn)，其在軌道交通領(lǐng)域內(nèi)的軌道工程、機(jī)車及車輛方面的應(yīng)用效果明顯。當(dāng)前的軌道車輛，主要是由多組動力牽引機(jī)多組車廂通過鉤緩連接裝置連接成為一個整體，而該裝置的主要結(jié)構(gòu)由橡膠塊和奇特金屬安裝部位組成。在軌道車輛中運(yùn)用橡膠制品可以作為動力的承擔(dān)結(jié)構(gòu)，在車輛加速、減速、制動、串動過程中起到緩沖減震作用，為乘客提供更加安全舒適的運(yùn)行環(huán)境。隨著軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，對相關(guān)配套的橡膠制品需求必將逐年增加，軌道工程橡膠制品的市場規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)M(jìn)一步擴(kuò)大。

三、未來展望

(一)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、下游行業(yè)發(fā)展迅速，高端市場需求意向強(qiáng)烈

橡塑制品應(yīng)用領(lǐng)域如航空航天、軍事國防、航海重工、5G設(shè)備、特高壓、新能源汽車、高速鐵路等。隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷升級，汽車節(jié)能減排和輕量化設(shè)計(jì)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。它使塑料在汽車中的用量迅速上升，汽車塑料件已成為“雙碳”背景、輕量化趨勢下“以塑代鋼”的重要載體，在汽車輕量化背景下，中國汽車塑料件行業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

2、規(guī)模門檻較高，國產(chǎn)替代進(jìn)程加快

我國特種工程塑料市場起步晚，受技術(shù)限制，目前大多數(shù)特種工程塑料進(jìn)口依賴度仍較高，產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期。近年來，在國家政策引導(dǎo)下，特種工程塑料在建、擬建項(xiàng)目增多，中國企業(yè)能夠逐步填補(bǔ)中國特種工程塑料市場的空白，國產(chǎn)化進(jìn)程加快。

3、環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)，綠色環(huán)保成為主流趨勢

在高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)國的建設(shè)過程中，綠色生產(chǎn)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，其核心是節(jié)約能源使用、高效利用能源、減小污染物排放強(qiáng)度。由于橡膠制品優(yōu)異的性能，在各應(yīng)用領(lǐng)域都表現(xiàn)出了不可替代性，因此，為廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通、運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生領(lǐng)域和日常生活等我國國民經(jīng)濟(jì)的各個方面，隨著國家提出“雙碳”政策，同時節(jié)能減排已經(jīng)逐步成為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，我國橡膠制品行業(yè)未來將繼續(xù)朝著綠色環(huán)保的方向發(fā)展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和節(jié)能減排。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將專注于特種橡塑材料及其制品領(lǐng)域，積極推進(jìn)航空航天等高端橡塑材料領(lǐng)域的市場份額，并將該領(lǐng)域技術(shù)向國防軍工、民用設(shè)施與裝備等領(lǐng)域推廣，為客戶提供從特種橡塑材料到橡塑制品的全方位定制化解決方案。

強(qiáng)化政產(chǎn)學(xué)研用深度融合，整合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、要素資源、人才技術(shù)、金融資金、優(yōu)惠政策等各方面資源，推動業(yè)務(wù)向高端水平邁進(jìn)，積極推動產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級轉(zhuǎn)型，使公司從單一的零部件供應(yīng)商向總成商、集成系統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。

公司將持續(xù)開拓市場，以新增效，以新提質(zhì)，全力攻克“卡脖子”技術(shù)，提升原始創(chuàng)新能力，實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，加快打造新型高素質(zhì)人才梯隊(duì)，以科技創(chuàng)新塑造產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢，打造特種橡膠制品、特種工程塑料產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力。

(三)經(jīng)營計(jì)劃或目標(biāo)

面對市場機(jī)遇和日趨激烈的行業(yè)競爭局勢，公司將秉承“做精致產(chǎn)品，創(chuàng)國際品牌”的企業(yè)精神，重點(diǎn)建設(shè)三個募投項(xiàng)目，加大研發(fā)投入，擴(kuò)大中、高端業(yè)務(wù)市場份額，優(yōu)化管理水平，持續(xù)提升效率，增強(qiáng)自身的市場競爭力。2024年度，公司持續(xù)扎根本業(yè)務(wù)，在特種橡膠材料、特種工程塑料和特種橡塑制品領(lǐng)域深耕，從人員、流程體系建設(shè)，業(yè)務(wù)拓展三方面著手開展工作：

一、吸納人才、用好人才、留住人才

全面推進(jìn)績效管理，實(shí)行末位淘汰制，引導(dǎo)員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃，注重人才培養(yǎng)。

二、注重管理，打造內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)

ERP推進(jìn)打通信息流，流程梳理，完善工作流，制度建設(shè)，有章可依，體系內(nèi)審，自查自審。

三、完成年增收目標(biāo)

市場拓展，行業(yè)拓展，強(qiáng)化售后服務(wù)，提高項(xiàng)目的有效性。

(四)不確定性因素

報(bào)告期內(nèi)，無對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略或經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)生重大影響的不確定因素。

四、風(fēng)險因素公司持續(xù)到本年度的風(fēng)險和應(yīng)對措施

重大風(fēng)險事項(xiàng)描述：報(bào)告期內(nèi)，公司的主要產(chǎn)品為橡塑材料及其制品，產(chǎn)品下游市場主要分布于汽車和高鐵行業(yè)，產(chǎn)品需求與宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況關(guān)系密切。2023年是遭遇三年疫情沖擊后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的第一年。我國經(jīng)濟(jì)頂住了來自國外的風(fēng)險挑戰(zhàn)和國內(nèi)多重因素疊加帶來的下行壓力，總體持續(xù)恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。但外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)需求仍顯不足，經(jīng)濟(jì)回升向好的基礎(chǔ)仍需鞏固。

應(yīng)對措施：公司將繼續(xù)推動產(chǎn)品的研發(fā)，加大科研投入，擴(kuò)大公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，盡量降低單一產(chǎn)品市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力；公司將進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)市場開拓，優(yōu)化銷售體系，增加客戶對公司的黏性。

重大風(fēng)險事項(xiàng)描述：公司主要原材料包括合成橡膠、天然橡膠、炭黑、二辛酯、金屬骨架等，其中合成橡膠、炭黑、二辛酯作為石油下游衍生產(chǎn)品，采購價格受石油等基礎(chǔ)原料價格和市場供需關(guān)系影響較為明顯。如果未來石油市場受國際形勢影響，價格大幅波動，原材料價格因素不能及時傳導(dǎo)至下游客戶，公司未來的業(yè)績將受到不利影響。

應(yīng)對措施：公司將著重通過及時了解行情信息，對原材料采取預(yù)訂、鎖單等措施，保障采購材料的價格穩(wěn)定并改進(jìn)工藝和生產(chǎn)配方，提高現(xiàn)有材料的利用率，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本。

重大風(fēng)險事項(xiàng)描述：報(bào)告期末，公司應(yīng)收賬款賬面價值為9,441.45萬元，占期末流動資產(chǎn)的比重為23.99%，是重要的資產(chǎn)組成部分。雖然公司主要客戶多數(shù)為汽車、高鐵、航空航天領(lǐng)域的央企、上市公司或知名企業(yè)，但若未來出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢惡化、企業(yè)經(jīng)營不善等情形，可能導(dǎo)致應(yīng)收賬款不能按期或無法收回而發(fā)生壞賬，從而將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對措施：公司均與客戶簽訂明確付款期限明確的購銷合同，定期與客戶進(jìn)行對賬工作，對于逾期的應(yīng)收賬款，公司加強(qiáng)催款力度，逐年減少賬齡較長的應(yīng)收賬款。

重大風(fēng)險事項(xiàng)描述：公司募投項(xiàng)目特種工程塑料項(xiàng)目建設(shè)期兩年，預(yù)計(jì)建成達(dá)產(chǎn)后，將新增產(chǎn)能2萬噸/年。工程塑料領(lǐng)域?qū)儆诠拘麻_拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域，若未來市場開拓應(yīng)對措施：

1、加大營銷力度，進(jìn)一步深入開發(fā)銷售潛力，推動新增產(chǎn)能在市場的消化；在傳統(tǒng)營銷策略的基礎(chǔ)上，大力創(chuàng)新，深度挖掘銷售政策的潛力；繼續(xù)挖掘已有區(qū)域市場的潛力，通過積極的營銷措施，不斷提高產(chǎn)品在現(xiàn)有市場的占有率。

2、引入先進(jìn)的設(shè)備、合理的生產(chǎn)環(huán)境布局以及針對改性特種工程塑料的持續(xù)研發(fā)投入，提升公司改性工程塑料產(chǎn)品的品質(zhì)，提升改性工程塑料產(chǎn)品品牌的市場知名度，帶動銷售規(guī)模的提升。

3、增強(qiáng)客戶維系，鞏固并拓展銷售渠道公司生產(chǎn)的改性工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與現(xiàn)有汽車、航空、電氣等領(lǐng)域客戶有一定重疊，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與上述領(lǐng)域原有客戶的業(yè)務(wù)合作，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升響應(yīng)速度及服務(wù)水平，鞏固原有客戶，開拓新的銷售渠道獲取新客戶。

重大風(fēng)險事項(xiàng)描述：公司實(shí)際控制人李藏穩(wěn)、孫敬花夫婦和李藏須、趙春肖夫婦共同控制公司66.51%的股份，若其利用實(shí)際控制人的特殊地位通過行使表決權(quán)等方式對公司的經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)決策、利潤分配、對外投資、重要人事任免等方面進(jìn)行不當(dāng)控制，形成有利于實(shí)際控制人的決策，未來可能給公司經(jīng)營帶來重大風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司將不斷強(qiáng)化“三會”職能，完善內(nèi)部控制管理制度并貫徹實(shí)施。確保股東大會和董事會規(guī)范地行使相應(yīng)權(quán)利；充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能；在涉及公司發(fā)展的重大事項(xiàng)決策過程中，充分考慮公司未來的發(fā)展。通過系統(tǒng)的法規(guī)培訓(xùn)不斷增強(qiáng)實(shí)際控制人和管理層的誠信及規(guī)范意識，督促其切實(shí)遵照相關(guān)法律法規(guī)經(jīng)營公司，忠誠履行職責(zé)。