再生塑料、供給、需求

　　自2021年以后，我國再生塑料行業(yè)在政策的支持和規(guī)模化發(fā)展取得階段性成果的基礎上，實現了快速發(fā)展。展望未來，在“雙碳”目標的背景下以及再生塑料應用前景良好的基礎上，未來持續(xù)發(fā)展空間依舊廣闊。

　　近年來，全球開始大力推動綠色低碳和循環(huán)經濟，我國也出臺了一系列法律法規(guī)和激勵政策，推動和規(guī)范廢舊塑料尤其是廢舊塑料再利用行業(yè)的發(fā)展，加快產業(yè)鏈環(huán)保低碳的發(fā)展模式，同時也加速了行業(yè)生產規(guī)模的擴張。目前我國廢舊PP和PE均占廢塑料回收的20%左右，廢舊PET占29%左右，三種塑料是行業(yè)內主要的組成部分，本文將分析我國當前的主要的廢舊塑料供需現狀以及未來的發(fā)展前景。

　　一、供給側不斷擴張，得益于政策的推波助瀾和行業(yè)回暖

　　根據統(tǒng)計，2023年1-11月我國再生PP產量為262.8萬噸，再生PE產量為324萬噸，較2022年同期增長6.8萬噸和9萬噸。從下圖數據來看，自2021年以后，我國再生聚烯烴產量水平便提升了一個臺階，主要得益于2021年的政策端支持。2021年9月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動方案》，指出著力提升塑料垃圾末端安全處置水平，大力開展塑料垃圾專項清理整治，加快推進塑料廢棄物規(guī)范回收利用和處置。主要目標為到2025年，可循環(huán)快遞包裝應用規(guī)模達到1000萬個。全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅減少；農膜回收率達到85%。也奠定了再生聚烯烴的發(fā)展基礎。

　　2019-2020年，在疫情的影響下，全球經濟有所放緩，經濟下行的壓力顯著增加，塑料原料市場波動較大，塑料需求有所下滑，也因此造成了塑料回收行業(yè)遭受沖擊，相關企業(yè)的廢塑料回收利用的價值普遍比較低。與此同時環(huán)保風暴和“禁廢令”因素影響，不符合生產安全標準的小型再生塑料加工企業(yè)被關閉，行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范化。自2021年以后，行業(yè)出清取得了階段性成果，并有部分實力強勁的企業(yè)轉移到海外建設工廠，塑料再生行業(yè)門檻升高，也逐步朝向規(guī)模化發(fā)展。

　　二、企業(yè)聯(lián)合承諾和主要終端行業(yè)政策支持刺激再生塑料回收需求

　　需求總量來看，近五年我國再生PP、PE、PET數據結構展現出和供應端相同的特征，即為2021年以后需求量開始顯著增長，由此也印證出行業(yè)的快速發(fā)展。從需求結構來看，包裝類和PET占據主要的廢塑料回收，分別占比40%和11%，這兩個部分在未來發(fā)展擴張前景較好。首先得益于消費類企業(yè)簽署的一次性塑料使用占比下降承諾，超過1000家大型企業(yè)和政府組織簽署了該承諾，如雀巢、百事可樂、聯(lián)合利華等，簽署全球承諾的品牌商和零售商的原生塑料使用在2025年將下降約20%。

　　此外我國農膜回收也有較強的發(fā)展空間，我國PE的主要下游之一為農膜領域，然而目前棚膜和地膜的回收進展出現了分化，我國棚膜回收率基本可以達到90%以上，然而地膜回收狀況不夠樂觀，主要在于2018年以前我國地膜厚度標準很低，僅僅為0.008MM左右，而地膜作為相對低端的膜類，主要適用于經濟適用性更高的需求，市面流通的產品在0.005至0.006MM居多，此類產品機械卷收困難。2018年的5月1日起實施強制性國標，新國標將地膜最低厚度提高到0.01MM。從根本上解決原有的超薄地膜容易破碎、難以回收問題。此外，2020年，我國出臺有關農用薄膜的規(guī)劃，包括鼓勵各企業(yè)發(fā)展高端農用薄膜;鼓勵生產企業(yè)技術創(chuàng)新;建立健全廢舊農膜回收體系;推廣可降解地膜的應用等。據中國農用塑料應用技術學會數據，預計到2025年，中國農用薄膜高、中、低端農用薄膜占比將由2%、38%、60%調整為10%、40%、50%，從而提高農膜回收率。

　　三、“雙碳”目標的確立和終端行業(yè)前景良好成為我國再生塑料持續(xù)發(fā)展的動力

　　我國再生塑料的快速增長潛力體現在兩個方面，首先再生塑料的應用領域角度來看，如前文提到其行業(yè)需求規(guī)模的擴張具有一定的確定性。其次“雙碳”政策導向刺激再生塑料發(fā)展，根據法國環(huán)保集團威立雅發(fā)布的報告，相比生產原生塑料，回收再生塑料可減少30%~80%的碳排放。廢舊塑料回收利用是塑料行業(yè)實現“雙碳”目標的重要方式。從行業(yè)角度來看，目前仍處于高速發(fā)展階段，為來擴張計劃較多，并且是全產業(yè)鏈條擴張，包含了設備生產，回收站建立，再生廠家擴產，到下游應用。