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華泰期貨橡膠專題:10月ANRPC數據點評

   2021-11-24 華泰期貨研究院786
導讀

報告摘要ANRPC報告公布的10月天然橡膠供需預估數據如下:產量:10月天然橡膠產量110.44萬噸,環比減少1.99萬噸,同比增加5.25萬噸。消費:10月天然橡膠消費76.55萬噸,環比減少1.71萬噸,同比減少6萬噸。出口:10月

報告摘要


ANRPC報告公布的10月天然橡膠供需預估數據如下:


產量:10月天然橡膠產量110.44萬噸,環比減少1.99萬噸,同比增加5.25萬噸。


消費:10月天然橡膠消費76.55萬噸,環比減少1.71萬噸,同比減少6萬噸。


出口:10月天然橡膠出口91.66萬噸,環比增加6.36萬噸,同比減少0.1萬噸。


進口:10月天然橡膠進口64.93萬噸,環比增加3.67萬噸,同比減少10.68萬噸。


10月ANPRC數據解讀


產量:10月天然橡膠產量110.44萬噸,環比減少1.99萬噸,同比增加5.25萬噸。


解讀:受東南亞主產區降雨影響,10月全球產量環比減少,但同比仍是增加的,增幅小于9月。對比2015年以來的10月環比產量,兩年小幅增加,三年小幅減少,但今年的減少幅度相對偏大,或部分說明雨水對于產量存在一定影響。從泰國勞工情況來看, 8-9月份勞工重新回落,說明疫情帶來的勞工不足問題,因疫情尚未結束仍有反復。海內外主產區已經步入割膠旺季,國內主產區10月也處于割膠旺季,國內主產區因物候較好,產量釋放充分,10月累計產量同比增加26%。因部分降雨影響,相比9月累計同比亦有所放緩,但總量增量環比明顯回升。總體而言,9-10月全球產量增幅放緩,重點關注11月的產量釋放情況。海內外產量差異也決定了后期深色膠仍相對偏強。


消費:10月天然橡膠消費76.55萬噸,環比減少1.71萬噸,同比減少6萬噸。


解讀:10月份消費數據繼續示弱,在9月基礎上,環比繼續下降,9月份的需求拖累主要在國內,國內輪胎廠受限電、環保以及成品庫存高企的影響,開工率持續回落,帶來橡膠消費繼續下降。而10月份開始,國內輪胎廠在限電緩解以及成品庫存壓力減緩下,開工率持續回升。拖累主要在海外,因疫情的影響較大,生產受到人員不到位影響,恢復困難。10月美日汽車銷量出現明顯下滑。因此,我們看到10月全球橡膠呈現供需兩弱的格局,因供應端的減少,供需寬松格局小幅改善。


出口:10月天然橡膠出口91.66萬噸,環比增加6.36萬噸,同比減少0.1萬噸。


解讀:10月份隨著國際海運費的明顯下降,物流有一定緩解,主要體現在10月橡膠出口環比明顯增加。但因橡膠主產區不是主要的消費國,出口增加基本跟隨需求同步變化。因此,我們看到10月需求延續弱勢下,出口量同比仍是下降的。分國別出口數據來看,泰國、馬來西亞及印尼出口量均有不同程度的回升,而越南出口開始回落,這主要跟其產量進入淡季相關。


進口:10月天然橡膠進口64.93萬噸,環比增加3.67萬噸,同比減少10.68萬噸。


解讀:因橡膠消費國主要集中在中國以及歐美國家,10月橡膠進口量同比減少主要反映的是需求端的持續示弱,而環比的回升主要跟海運費下降帶來的物流緩解相關。


 
(文/小編)
 
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