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橡膠:望“洋”興嘆 大家好才是真的好

   2021-08-31 217
導讀

 東南亞地區占全球天然橡膠種植的90%,主要生產國是泰國、印尼、馬來西亞,三者總計占60%的產量,割膠期一般在4月到次年2月。我國進口占總消費的3/4,國內主要產區是云南和海南,主要割膠期在4月到年底。  橡膠生

 東南亞地區占全球天然橡膠種植的90%,主要生產國是泰國、印尼、馬來西亞,三者總計占60%的產量,割膠期一般在4月到次年2月。我國進口占總消費的3/4,國內主要產區是云南和海南,主要割膠期在4月到年底。

  橡膠生產經歷了“水乳交融”的階段,先是割膠,從橡膠樹上收集膠水,再經過凝固、壓縮,形成膠乳,再經過各種干燥、壓制,形成橡膠,添加入各種化學品進行“融合”,生產出不同功能的橡膠制品。

  具體流程見下方小編制作的流程圖:


  下面我們來看看各種橡膠產品的價格:


  全乳膠(SCR-WF),顏色金黃,以新鮮膠乳為原料加工而成,產品雜質含量最低,是質量穩定的品種。價格也較高,和3L(越南產標膠)可以看成是高級標膠。上圖可以看出全乳膠的優勢和3L在價格上對它的替代能力,二者相互擠占市場。

  各國產量:


  泰國原料價格繼續上漲趨勢,上漲原因一是泰國南部降雨偏多,影響原料產出;二是船位緊張和船運費高漲導致到港較少和延期到港,據了解延期時間短則一周,長則二到三周;三是印尼產量偏緊,市場分流到泰國原料采購增多。




  從上圖中我們可以看出泰國和印尼今年的產量都處于較低的水平,越南產量較往年處于中等水平,我國今年產量相較于往年較多,但增幅不大。總體來看,去年全球產量處于相對低位,價格上漲幅度較大,今年全球橡膠產量較去年略有增加,但并未處于產量高位。

  需求端情況:



  截止7月29日,我國半鋼胎開工率57.33%,處于近年來較低的水平,且我國重卡銷量自3月以來出現大幅下跌,對應了我國地產需求走弱的情況,總之,需求端不容樂觀。

  庫存情況:


  橡膠的庫存對價格的影響并不在于高低,而是庫存的消化情況,例如2017和2018年,庫存都處于近5年的低點,但增庫明顯,行情被壓制,一直下跌。


  19年處于降庫期,橡膠價格震蕩。去年只有在9月之后庫存開始下降,借著商品的牛市拉升行情。今年一直是降庫的狀態,但受到各國疫情的影響,全球需求被抑制,我國橡膠進口量大,價格受到外盤的影響,在這種情況下依然很難有起色。



  日膠周線

  上圖我們可以看出,日膠大漲之前都需要至少3個月的筑底,目前底部不明確,疫情背景下產生大行情的可能性不大。

  總結:


  橡膠目前矛盾的地方在于:產量不高,需求下滑,二者相互掣肘,難以博弈出行情。我們之前看到的各國產量總計處于近年相對較低的水平,但受疫情影響,各國的汽車需求都不理想,我國需求下降的現象從3月就若隱若現。國內庫存一直是降庫的情況,說明需求上略勝一籌,但奈何國外情況尷尬,和白糖的狀況截然相反。既然如此,我們只能望“洋”興嘆,祈禱全球疫情早點被控制。


 
(文/小編)
 
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