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橡膠半年報:供需寬松 關(guān)注庫存拐點

   2021-06-30 339
導(dǎo)讀

報告摘要  從近些年的主產(chǎn)國橡膠種植面積可以直觀看到,2021 年仍處于產(chǎn)能較大的年份,按照對應(yīng)年份的新增種植面積來測,預(yù)計2021 年理論產(chǎn)量環(huán)比增幅約4%,而2020 年理論產(chǎn)量增幅約3%,但因異常天氣以及勞工不足

報告摘要


  從近些年的主產(chǎn)國橡膠種植面積可以直觀看到,2021 年仍處于產(chǎn)能較大的年份,按照對應(yīng)年份的新增種植面積來測,預(yù)計2021 年理論產(chǎn)量環(huán)比增幅約4%,而2020 年理論產(chǎn)量增幅約3%,但因異常天氣以及勞工不足問題,使得2020 年實際產(chǎn)量并無增長,因此,2021 年實際產(chǎn)量環(huán)比增速或達7%。


  據(jù)ANRPC 的數(shù)據(jù),2021 年1-5 月累計產(chǎn)量同比增加3.8%,意味著下半年還有環(huán)比近4%的增量釋放,產(chǎn)量增速較上半年進一步提升。


  按照表觀消費來看,基本國內(nèi)以及海外的需求各占半壁江山,下半年因國內(nèi)重卡銷售的政策周期拐點來臨,將使得需求環(huán)比下降,海外則因疫情的逐步穩(wěn)定以及疫苗接種率的提升,復(fù)蘇將成為主旋律。


  上半年,海外國家仍深受疫情多次爆發(fā)的影響,需求復(fù)蘇緩慢,但隨著疫苗的上市以及美國多輪的消費刺激政策,使得美國出行率明顯回升,體現(xiàn)在美國的汽車銷量數(shù)據(jù)上也在逐步回暖。而從更具有先行的指標來看,尤其是韓國的汽車零部件訂單在持續(xù)向好。下半年在疫情逐步穩(wěn)定下,預(yù)計海外需求將進一步復(fù)蘇,疊加海外的寬松政策延續(xù),對消費也將有刺激作用。


  因海內(nèi)外割膠旺季的到來,供應(yīng)將進一步步回升,而海外需求因疫苗接種加大后將繼續(xù)回升,但因供應(yīng)端產(chǎn)能較大,預(yù)計需求增速不及供應(yīng)。下半年供需格局或進一步寬松,國內(nèi)青島港口標膠庫存以及國內(nèi)期貨交易所全乳膠庫存貨將迎來重新增加的拐點。


  節(jié)奏上來看,三季度供需矛盾或較為突出,重點關(guān)注價格下行壓力。


  策略:中性,關(guān)注階段性的機會


  風險:庫存大幅回升,產(chǎn)區(qū)供應(yīng)量大增,需求繼續(xù)示弱。


 
(文/小編)
 
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